主な内容
序論
1．本書の目的／2．本書の対象時期と構成／3．本書の方法／4．資料とその運用／5．本書の意義／結び
第1章 前史：国民政府誕生後の対日・対ソ関係（1927～1932）
1．ジレンマによる対ソ敬遠方針／2．中ソ国交回復の裏表／3．特殊構造の背景と影響／結び
第2章 二重外交の形成と「制露攘日」構想の始動（1932.10～1934.12）
1．「ソ連利用」策の浮上／2．ソ連との関係の冷却／3．米ソ国交樹立の波紋／4．「対ソ接近」論の台頭と汪精衛の反対／5．蔣介石の日中ソ関係観と「制露攘日」構想／6．日ソ相互牽制戦略の試行／結び
第3章 華北事変前後における中日ソ関係の転換（1935.1～12）
1．1935年初頭の対日親善の背景／2．日本の蔣介石認識とその当否／3．華北問題をめぐるソ連カードの利用／4．磯谷対案の衝撃と「連ソ制日」論の高揚／5．蔣介石の新しい対日提案／6．日本の回答とソ連側新政策の判明／7．対ソ提携と対日抗戦への転換／結び
第4章 何鍵密告，ソ蒙協定と1936年の激動（1935.12～1936.12）
1．陳立夫の回想に見る極秘の旅／2．中ソ関係に関する日本側の観測／3．湖南省主席何鍵の密告／4．日中間の平穏の裏の中ソ関係の悪化／5．日本の対蔣不信とソ連の観察／6．「共同防共」をめぐる日中の相克／7．日独防共協定の影響／結び
第5章 中ソ「絶対密件」に至る駆け引き（1936.12～1937.8）
1．西安事件による「共同防共」問題の本格化／2．国民政府における「連ソ容共」の実相／3．中ソ関係の再度の冷え込み／4．心理的葛藤と全面戦争の勃発／5．中ソ「絶対密件」と「共同防共」問題の決着／結び
第6章 「防共」概念をめぐる日中間の攻防（1937.8～9）
1．中ソ不可侵条約に対する日本の非難／2．日本に対する国民政府の反論／3．「防共」をめぐる日本の政策の虚実／4．「防共」をめぐる中国の「正用」と「逆用」／結び
第7章 日独ソをめぐる路線対立の展開と終焉（1937.8～1938.1）
1．「外交方略」の不発と「疑ソ依独」論の台頭／2．「反共」執念の復活と別ルートの模索／3．「以独促ソ」と「依独講和」の交叉／4．日本の行動と中国の路線対立の終焉／結び
結論
1．「抗日」と「防共」に関する国民政府の思惑／2．中国の抗日戦突入とソ連の意向との関連／3．ソ連の参戦拒否と国民政府の対日姿勢との関連／4．国民政府の路線対立の終焉／5．1937年の「曲線」と教訓
